La digitalizzazione è uno dei pilastri alla base di Coverzen, pensate che in ufficio sono bandite agende e calendari cartacei… 😜
E la nostra mission è quella di aiutare gli intermediari e broker assicurativi a semplificare il loro lavoro proprio attraverso la tecnologia.
Sul mercato esistono molti strumenti adatti agli intermediari assicurativi che permettono di automatizzare processi, organizzare il lavoro e comunicare in modo efficace con i clienti e, in questo articolo, vi raccontiamo quelli che secondo noi sono i 5 migliori strumenti (+ 1 bonus) che gli intermediari assicurativi possono utilizzare per aumentare la loro produttività e offrire un servizio migliore ai clienti.
💡 Se sei interessato all’argomento qui ti spieghiamo perché è importante digitalizzare il tuo lavoro e qui invece trovi una panoramica su come si stanno evolvendo le assicurazioni grazie all’Insurtech.
WhatsApp Business
WhatsApp lo conosciamo tutti e non ha bisogno di presentazioni, ma la più famosa applicazione di messaggistica istantanea ha progettato l’estensione “WhatsApp Business” per aiutare imprese e professionisti.
😎 L’applicazione offre molte possibilità per risparmiare tempo offrendo comunque ai clienti un servizio personalizzato:
- Vetrina Digitale: innanzitutto WhatsApp Business ti permette di personalizzare il tuo profilo con dettagli professionali come la descrizione, l’indirizzo e gli orari di apertura della tua attività
- Messaggistica automatica: puoi impostare dei messaggi di benvenuto, di assenza e risposte rapide per comunicare istantaneamente e in modo automatico con i tuoi clienti
- Categorizzazione: puoi catalogare le conversazioni con un’etichetta che ti aiuti meglio a capire in che categoria rientra il cliente (ad esempio: rinnovi, nuovi clienti ecc)
Queste sono solo alcune delle funzionalità che offre WhatsApp Business, non vi resta che esplorarle tutte, l’applicazione è gratuita!
Mailchimp
Vi siete mai chiesti quanto tempo impiegate nell’invio di email ai vostri clienti? Scommettiamo che vi piacerebbe impostare l’email una sola volta e inviarla con un click ad un elenco di contatti. Tutto questo è possibile e Mailchimp è il tool che ve lo permette!
📨 Mailchimp è uno dei numerosi strumenti di email marketing sul mercato che offre una serie di funzionalità avanzate per la creazione e la gestione dell’invio di email.
Mailchimp permette di inviare newsletter informative, comunicazioni personalizzate e promozioni ai clienti in modo automatico. Una volta impostata l’email vi basterà selezionare un gruppo di contatti, scegliere il giorno e l’ora in cui inviarla e l’email partirà in modo automatico.
Immaginate quanto tempo prezioso vi permette di risparmiare l’automazione delle email… e non finisce qui: Mailchimp offre anche analisi dettagliate sulle prestazioni delle email inviate, consentendo di valutare l’efficacia delle campagne.
Piano base gratuito.
Calendly
Se non sai cos’è Calendly, devi assolutamente imparare a conoscerlo: è uno strumento per veri business man e business woman ed è pure facilissimo da usare!
📆 Calendly è uno strumento di pianificazione degli appuntamenti che semplifica la programmazione delle riunioni e delle chiamate con i clienti.
Come funziona? Calendly vi permette di condividere attraverso un semplice link il vostro calendario con i clienti e gli consente di prenotare un appuntamento con voi in totale autonomia in uno degli orari in cui siete disponibili. Si occuperà Calendly di sincronizzare automaticamente gli appuntamenti con il vostro calendario personale (calendar di Google, Outlook, Iphone ecc), evitando sovrapposizioni e malintesi.
Questo è uno strumento che permette di risparmiare tempo e che offre una maggiore comodità ai clienti.
Piano base gratuito.
Trello
Dimentica i post it, che immancabilmente perdi, con le attività in sospeso, con Trello potrai organizzare il tuo lavoro in modo digitale e avere tutto a portata di mano.
🎯 Trello è uno strumento di gestione dei progetti che offre una visualizzazione intuitiva delle attività e dei compiti da svolgere.
Con Trello puoi creare una bacheca virtuale e personalizzarla come è più comodo per te: per prodotti: RCA, TCM, Rami Elementari ecc; oppure per attività: rinnovi, nuovi clienti ecc.
Puoi creare un post it virtuale per ogni attività o cliente e impostare scadenze, assegnare il compito a un tuo collega e monitorare i progressi del lavoro.
Insomma, Trello è lo strumento per gestire in modo efficiente i progetti, mantenere un flusso di lavoro ordinato e migliorare la collaborazione all’interno del team.
Piano base gratuito.
Yousign
Stampa, firma, scansiona, spedisci i documenti… e se si potessero firmare i documenti con un click?
✍ Yousign è uno strumento di firma digitale che semplifica il processo di firma dei documenti.
Con Yousign puoi inviare i documenti ai clienti e consentirgli di firmare elettronicamente in modo sicuro e conforme alle normative, inoltre, Yousign offre anche la possibilità di tracciare e archiviare i documenti, semplificando la gestione dei contratti e dei documenti legali.
La firma digitale è uno strumento essenziale per migliorare l’efficienza del tuo lavoro e ridurre i lunghi tempi di risposta.
Piani a partire da 9€ al mese.
Coverzen: il migliore strumento per gli intermediari
Come promesso, vi regaliamo un bonus, uno strumento in grado di fare la differenza, di semplificare e digitalizzare il vostro lavoro, di trasformarvi in professionisti del futuro 🦸
Stiamo parlando della nostra piattaforma: Coverzen.
Coverzen è la piattaforma digitale che abbiamo realizzato su misura per il successo di intermediari e broker assicurativi.
Con Coverzen puoi:
- Quotare ed emettere in 5 minuti con oltre 15 compagnie
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- Beneficiare di un’operatività digitale senza limiti: lavora da dove vuoi 24/7
- Accedere alle migliori tariffe e provvigioni sul mercato
- Mantenere tutto sotto controllo con il nostro avanzato software gestionale
- Usufruire di numerose modalità di pagamento e della firma digitale
In più non vi lasciamo da soli, con Coverzen hai un account manager dedicato che ti supporta nell’organizzazione del tuo lavoro.
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